案件一覧 ／ 掲載案件

M&A：製造業の買収に向けた財務デューデリジェンス支援

以下は掲載時の情報です。現在の募集状況・条件はお問い合わせ時に確認してご案内します。

実際の報酬は、稼働率・業務範囲・契約条件によって異なります。税の扱いを含め、応募前に担当者へご確認ください。

担当する業務

【案件詳細】

国内製造業の買い手企業が、事業拡大に向けた同業他社の買収を検討していることが背景にある。現在はディール初期で、社内のM&A推進チームや起用したFAと並走しながら、限られた開示資料をもとに論点を洗い出すフェーズにある。この案件では、過去業績に潜む一時的損益の調整、運転資本・ネットデットの実態把握、簿外債務や偶発債務といった財務リスクの抽出が中心テーマとなる。会計事務所が担う会計監査的な検証とは別に、投資判断とバリュエーションにそのまま使える粒度のDDレポートとして発見事項を整理することが期待されている。コンサルタントは、分析設計から数値の検証、発見事項のレポート化、買い手の意思決定支援までを一貫して担う。

【作業内容】

・過去3〜5期の財務分析と正常収益力（Normalized EBITDA）の算定

・ネットデット・運転資本の精査と一時的損益の調整

・簿外債務・偶発債務など財務リスクの抽出と論点整理

・DDレポートのドラフト作成とバリュエーションへの反映

・売り手・アドバイザーへのQ&A対応と論点クローズ

【必須スキル】

・M&Aの財務デューデリジェンス実務経験

・財務三表の精査・正常収益力分析の実務経験

【求める人物像】

・限られた開示情報から論点を素早く構造化できる方

・数値の背後にある事業実態まで踏み込んで検証できる方

応募前に確認すること

ご自身の経験が活かせる担当範囲、期待される成果物、稼働条件を担当者と確認したうえでご検討ください。必要経験の詳細や選考の進め方もあわせてご案内します。