M&A：買収候補に対するビジネスデューデリジェンス

業務内容（詳細）

【案件詳細】

サービス業の買い手企業が、成長領域の取り込みを狙って対象会社の買収を検討していることが背景にある。現在はディールの検討段階で、財務DDチームや経営企画と連携しながら、対象会社の事業の持続性と成長余地を見極めるフェーズにある。この案件では、対象市場の規模・成長性の見立て、競争優位や収益構造の評価、事業計画の前提条件が達成可能かどうかの検証が中心テーマとなる。買収シナジー仮説の定量試算を含め、経営層が投資の是非を判断できる粒度のビジネスDDレポートとして論点を整理することが期待されている。コンサルタントは、分析設計から一次情報の収集・検証、シナジー試算、経営層向けの提言までを担う。



【作業内容】

・対象市場の規模・成長性・競争環境の分析

・対象会社の競争優位・顧客基盤・収益構造の評価

・事業計画の前提条件と達成可能性の検証

・買収シナジー仮説の整理と定量試算

・経営層向けDDレポートの論点整理と提言



【必須スキル】

・ビジネスデューデリジェンスまたは事業評価の実務経験

・市場分析・競争分析の経験



【求める人物像】

・事業の勝ち筋を一次情報から見立てられる方